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东方证券(香港)助力中康控股有限公司成功在香港上市

2022-07-12

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2022年7月12日,东证国际金融集团有限公司(以下简称“东证国际”)旗下之东方证券(香港)有限公司(“东方证券(香港)”)作为联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人,助力中康控股有限公司(以下简称“中康控股”,股票代号:2361.HK)成功在香港联合交易所主板上市。中康控股是中国最大的医疗产品及渠道健康洞察解决方案供货商。

中康控股此次IPO全球发售75,000,000股(超额配售权行使前),最终定价每股5.36港元,超额配售权行使前募集资金总额4.02亿港元,超额配售权行使后融资额约4.62亿港元。

是次发行中,东方证券(香港)作为主要承销商之一,充分发挥两地联动的市场营销能力,为公司组织多场路演推介。在港股上市公司近期股价出现回调的情况下,东方证券(香港)克服市场波动带来的困难,积极推进销售工作,协助公司引入多家重要基石投资者,锁定大量来自包括长线基金、私募基金、企业战略投资人、高净值投资者的国际配售订单,且开簿首日即实现订单基本落实,为公司发行保驾护航。最终东方证券(香港)订单占整体是次国际配售发售额(超额配售权行使后)的约53.4%,展现了领先市场的推介实力及客户资源。

中康控股成立于2007年,总部位于广州,是一家由大数据和人工智能技术驱动的领先科技公司,为各种各样的健康产业生态系统参与者提供数据洞察、数据驱动发布及连接、SaaS等综合健康大数据解决方案。根据艾瑞咨询报告,就2021年医疗产品及渠道健康大数据解决方案产生的收入计,中康控股在中国排名第一;就2020年中国医疗产品及渠道健康洞察解决方案提供商所服务的顶尖医疗产品制造商数量计,中康控股在中国亦排名第一。

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