2023年7月10日,东证国际金融集团有限公司(以下简称“东证国际”)旗下之东方证券(香港)有限公司(以下简称“东方证券(香港)”)作为联席账簿管理人和联席牵头经办人,助力慧居科技股份有限公司(以下简称“慧居科技”,股票代号:2481.HK)成功在香港联合交易所主板上市。慧居科技是一家主要在三北地区经营的跨省供热服务供货商。
慧居科技此次IPO全球发售75,600,000股,此项目没有行使超额配售权,最终定价每股3.60港元,募集资金总额2.72亿港元。
是次发行中,东方证券(香港)作为主要承销商之一,充分发挥市场营销能力。在港股上市公司近期股价出现回调的情况下,东方证券(香港)克服市场波动带来的困难,积极推进销售工作,锁定订单自包括企业投资人和高净值投资者的国际配售订单,且开簿首日即实现订单基本落实,为公司发行保驾护航。最终东方证券(香港)订单占整体是次国际配售发售额的约27.10%,展现了在这低迷的市况我们也能推介实力及客户资源。
慧居科技是一家主要在三北地区经营的跨省供热服务供货商。公司提供供热服务及工程施工服务的收入大部分来自特许经营协议项下的项目,所有该等特许经营协议均以BOT模式为架构。根据行业报告的数据,以2022年在山西省、甘肃省及内蒙古自治区的总实际供热服务面积计,慧居科技排名第九。公司主要从事根据特许经营权向居民及非居民供热服务客户提供供热服务。除提供供热服务(被视为公用事业业务)外,公司亦提供供热相关工程施工服务及EMC服务。自2010年开始运营以来,慧居科技已拥有超过十年的运营经验。于最后实际可行日期,公司的总实际供热服务面积(按建筑面积计)约为41.9百万平方米,占公司特许经营协议项下约419.9百万平方米的总特许经营面积的约10.0%。
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