2023年8月31日,港交所首家特殊目的收购公司(SPAC) Aquila Acquisition Corporation(简称“Aquila”)发布公告,其将与国内知名钢铁数字化交易平台找钢网签署业务合并协议,找钢网将以De-SPAC(特殊目的收购公司并购上市)模式提交上市申请。
东方资管(香港)有限公司(简称“东方资管(香港)”)将以5500万港币的PIPE(公开市场私募股权投资)投资规模,助力找钢网成为香港资本市场第一家采用De-SPAC模式上市的公司。
东方资管(香港)是本次De-SPAC的第三大PIPE投资者,也是唯一参与投资的券商机构。本次合作不仅将成为香港资本市场的一项里程碑式的交易,且按约10亿港元的SPAC托管账户和约6亿港元的PIPE融资金额之和计算,也将成为2023年以来按融资规模排名第三的香港上市交易。
香港交易所于2021年12月设立全新特殊目的收购公(SPAC)上市机制,截止目前有五家SPAC公司,但未有完成De-SPAC交易的SPAC公司。今年以来,全球经济及地缘政治环境存在持续的不确定性,资本市场情绪低迷,香港IPO活动存在挑战。但机遇与挑战并存,通过SPAC模式上市,一方面可以有拥有SPAC发起人的全程加持,另一方面可以从多方面提高上市确定性。香港SPAC的门槛相对较高,比美国SPAC更严格,在满足普通IPO审批要求的同时,亦强制要求一定数量的第三方合格投资者来佐证交易及估值的合理性。因此,只有高质量并且被资本市场认可的公司才能够成功通过SPAC模式上市。
东方资管(香港)通过深入的尽职调查和专业的投资分析,充分认识到找钢网作为全球最大的三方钢铁数字化交易平台的潜力和发展前景,抓住早期阶段为投资者提供高增长潜力的投资机会。本次投资是东方资管(香港)在资管投行化业务模式下的重要探索,不仅为客户提供了更丰富的服务和投资机会,还展示了东方资管(香港)在新环境下的实际行动和对业务创新的追求。
未来,东方资管(香港)将继续秉持追求卓越的理念,深化对市场的洞察,致力于为投资者提供多元化的投资解决方案,助力发行人及投资者拥抱新经济市场带来的商机。